Importer des clients et des articles

Dans l’application : Settings → Import customers and items

Vous pouvez importer vos clients ou votre liste de prix depuis une autre application ou un tableur, sous forme de fichier CSV avec une ligne d’en-tête.

Obtenir le fichier CSV

• Depuis Joist : sur un ordinateur, ouvrez Clients ou Items, puis le menu ⋮, puis Export.
• Depuis Excel, Numbers ou Google Sheets : enregistrez ou téléchargez la feuille au format CSV.
• Depuis une autre application : cherchez une option pour exporter ou télécharger au format CSV.

Placez le fichier à un endroit accessible depuis votre téléphone, comme Fichiers, iCloud Drive ou Google Drive.

L’importer

1. Choisissez Customers ou Price book.
2. Touchez Choose CSV file.
3. Vérifiez la section Columns. Quotebird associe les colonnes du fichier selon leur nom, en français ou en anglais (Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Prix, Unité…). Touchez un champ pour choisir sa colonne, ou Not in file.
4. Lisez le résumé : combien de lignes seront ajoutées et combien seront ignorées.
5. Touchez Add.

Ce qui est ignoré

• Les lignes déjà présentes dans Quotebird, ou répétées dans le fichier.
• Les lignes sans nom.
• Les lignes illisibles.

Un article dont le prix n’a pas pu être lu est importé sans prix. Indiquez-le dans la liste de prix avant d’utiliser l’article.

Un client dont le courriel dans le fichier n’est pas une adresse valide est importé sans courriel. Ajoutez-le sur la page du client avant de lui écrire.

Pour les articles de la liste de prix, la colonne du type (Type ou Catégorie) accepte Main-d’œuvre ou Matériel, et la colonne Taxable accepte oui ou non. L’anglais fonctionne aussi : Labour (Labor aux États-Unis) ou Material, yes ou no.