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Envoyer une soumission

Prévisualisez le PDF, envoyez la soumission pour obtenir son numéro, partagez le lien, le PDF ou un courriel, et voyez quand elle est consultée.

Dans l’application : une soumission en brouillon → Send

D’abord, l’aperçu

Preview PDF montre la soumission telle que votre client la verra, avec la mention « Brouillon ». L’aperçu fonctionne hors ligne.

Envoyer

  1. Touchez Send (ou Sign and send si votre entreprise signe aussi ce document).
  2. Lisez la confirmation. Elle signale les remarques sous Before you send et les quantités de l’IA que vous n’avez pas vérifiées.
  3. Touchez Send to the customer, ou Customer signs on this phone si le client est avec vous. Voir Votre client signe sur votre téléphone.

L’envoi exige une connexion Internet. La soumission reçoit son numéro de notre serveur, et Quotebird garde une copie non modifiable de ce que vous avez envoyé, exactement tel quel.

La partager

L’envoi ne transmet aucun courriel de lui-même. Une fois la soumission prête, choisissez comment elle part :

  • Share link : la page de votre client, où il lit, accepte, signe et paie. Envoyez le lien par texto, WhatsApp ou toute autre application.
  • Share PDF : le PDF lui-même.
  • Email to … : Quotebird envoie un courriel au client au nom de votre entreprise, avec le PDF en pièce jointe, et les réponses arrivent à votre adresse courriel. Vous pouvez envoyer jusqu’à 100 courriels par jour.

Vous pouvez partager de nouveau plus tard avec Share, au bas de la soumission envoyée. Le lien reste le même, même après une révision.

Le client l’a-t-il vue?

Dans la soumission envoyée, la ligne Customer page indique Not opened yet ou Viewed avec la date. Les aperçus de lien et vos propres visites de la page ne comptent pas comme une consultation. L’étiquette dans l’onglet Quotes passe à Viewed, puis à Accepted quand le client signe, et vous recevez un courriel.

Si elle ne s’envoie pas

  • Choose a customer first. ou Add at least one item first.
  • Your logo is still uploading. ou Photos are still uploading. Attendez un moment et réessayez.
  • Your changes are still syncing. Attendez que la ligne sous le titre indique All changes saved.
  • Can’t be sold at the home : voir Avant d’envoyer.
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