Réviser une soumission envoyée

Modifiez une soumission après l’avoir envoyée. Elle garde son numéro, et le client reçoit la nouvelle version à la place de l’ancienne.

Dans l’application : une soumission envoyée → Revise

Une soumission envoyée ne peut pas être modifiée directement : Quotebird garde une copie exacte de ce que votre client a reçu. Pour la changer, révisez-la.

Ouvrez la soumission envoyée et touchez Revise.
Confirmez avec Revise. La soumission redevient un brouillon, avec le même numéro. Le client garde la version envoyée jusqu’à ce que vous envoyiez la révision.
Faites vos modifications et touchez Send revision.

Le lien du client reste le même et affiche la nouvelle version. Pendant votre révision, sa page indique que vous mettez la soumission à jour, et il ne peut pas l’accepter.

Quand vous ne pouvez pas réviser

Les soumissions acceptées restent telles que le client les a signées. Pour changer les travaux, utilisez un ordre de changement.
Une soumission qui a une facture ne peut pas être révisée tant que vous n’avez pas annulé la facture ou émis une note de crédit.

Suppression

Seuls les brouillons peuvent être supprimés, avec la corbeille en haut. Une soumission envoyée ne peut pas être supprimée : elle reste dans vos dossiers. Le choix entre soumission et estimation ne peut changer qu’avant le premier envoi.