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Ajouter et modifier des articles

Ajoutez ce que vous facturez, avec son unité, son prix et sa taxe, et archivez les articles que vous n’utilisez plus.

Dans l’application : onglet Price book → New

Votre liste de prix est la liste de ce que vous facturez : main-d’œuvre, matériaux et tout le reste. Chaque soumission tire ses prix de cette liste. L’IA ne fixe jamais un prix : elle choisit seulement des articles dans votre liste et compte combien il en faut.

Ajouter un article

  1. Dans l’onglet Price book, touchez New.
  2. Entrez le Name, et une Description si vous voulez qu’elle s’imprime sous le nom.
  3. Choisissez le Type : Labour, Material ou Other.
  4. Sous Unit, choisissez l’unité, comme l’heure, le jour, le m², le pi² ou l’unité.
  5. Entrez le prix par unité dans Price per. Vous pouvez le laisser vide et le remplir plus tard; l’article affiche alors No price.
  6. Aux États-Unis et au Canada, l’interrupteur Taxable indique si la taxe de vente s’ajoute à l’article.
  7. Touchez Save.

Les entreprises du Québec nomment chaque article en français, sous Name in French, et peuvent ajouter Name in English pour les clients qui demandent l’anglais. Voir Travaux au Québec.

États-Unis : « Taxable to be safe »

Aux États-Unis, les articles de départ reçoivent leur réglage de taxe selon votre État, votre métier et le type de l’article. Là où nous n’avons pas pu confirmer la règle de votre État, l’article indique Taxable to be safe. Vérifiez la règle de votre État et réglez l’interrupteur vous-même.

Modifier un prix

Touchez un article pour le modifier. Un nouveau prix s’applique aux nouvelles soumissions et aux brouillons auxquels vous ajoutez l’article. Les soumissions et les factures déjà envoyées ne changent pas.

Vous pouvez aussi enregistrer un prix à partir d’une soumission : quand vous modifiez le prix d’un article dans une soumission, Quotebird vous demande s’il faut l’enregistrer dans la liste de prix, avec Save to price book, ou le garder pour cette soumission seulement, avec Only this quote.

Archiver un article

Ouvrez l’article et touchez Archive. Les articles archivés sont masqués dans la liste et dans les nouvelles soumissions, et Restore les rétablit. Les articles ne sont jamais supprimés, parce que des documents envoyés peuvent les utiliser. L’onglet Archived les regroupe.

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