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Numéros de documents

Comment sont numérotées les soumissions, factures et notes de crédit, et comment poursuivre la numérotation de votre ancienne application.

Dans l’application : Settings → Document numbers

Chaque type de document a sa propre série : Quotes (Q-0001), Estimates (E-0001), Invoices (INV-0001), Credit notes (CN-0001) et Change orders (CO-0001).

Fonctionnement de la numérotation

  • Un document reçoit son numéro quand vous l’envoyez; c’est le serveur de Quotebird qui l’attribue. Les brouillons n’ont pas de numéro.
  • Les numéros se suivent sans trou. Une facture annulée garde son numéro, et une soumission révisée garde le sien.
  • Comme c’est le serveur qui attribue les numéros, cet écran et l’envoi nécessitent une connexion.

Poursuivre la numérotation d’une autre application

Avant qu’une série attribue son premier numéro, vous pouvez la modifier :

  1. Touchez la série, par exemple Invoices.
  2. Modifiez le Prefix (jusqu’à 10 lettres, chiffres et . _ -, sans finir par un chiffre) et le Next number.
  3. Vérifiez la ligne The next one will be …, puis touchez Save.

Dès qu’une série a attribué un numéro, sa ligne affiche In use et elle ne peut plus changer. Deux séries ne peuvent pas avoir le même préfixe.

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