Ajouter un client

Dans l’application : onglet Customers → New

1. Dans l’onglet Customers, touchez New. Vous pouvez aussi toucher New customer pendant que vous choisissez le client d’une soumission; le nouveau client est alors associé à cette soumission.
2. Choisissez Person ou Business.
3. Entrez le Name. Le courriel, le téléphone et l’adresse sont facultatifs, mais il vous faut un courriel pour envoyer des documents et des rappels depuis l’application.
4. Ajoutez des Notes pour vous-même, comme l’accès ou le stationnement. Elles ne s’impriment pas.
5. Touchez Save.

Personne ou entreprise?

Ce choix compte :

• Person est un consommateur. Les règles de protection du consommateur s’appliquent : droit de résolution, limites d’acompte et avis exigés par la loi.
• Business est un client d’affaires. Le droit de résolution et les limites d’acompte prévus pour les consommateurs ne s’appliquent pas.

Choisissez ce qui correspond à la réalité des travaux. Voir Comment fonctionnent les règles locales.

Adresse et pays

Laissez Country vide si le client est dans votre propre pays. L’adresse du client détermine les règles locales qui s’appliquent, sauf si la soumission a une autre adresse de chantier.

Trouver un client

Utilisez Search customers en haut de l’onglet. La recherche porte sur les noms, les courriels et les numéros de téléphone.