Modifier, photographier et archiver des clients

Modifiez les coordonnées d’un client, gardez des photos dans sa fiche et archivez les clients pour qui vous ne travaillez plus.

Dans l’application : onglet Customers → touchez un client

Modifier

Touchez Edit en haut à droite, modifiez les renseignements et touchez Save. Les documents déjà envoyés gardent les renseignements avec lesquels ils ont été envoyés.

Photos

Sous Photos, touchez Add photo, puis Take photo ou Choose from library. Chaque photo peut faire jusqu’à 10 Mo. Les photos sont téléversées en arrière-plan; une photo qui indique Waiting to upload est téléversée dès que vous êtes en ligne.

Archiver

Touchez Archive au bas de la page du client. Les clients archivés sont masqués dans la liste et dans le sélecteur de client des soumissions. Ils ne sont jamais supprimés, parce que vos documents envoyés les nomment. Retrouvez-les sous Archived dans l’onglet Customers et touchez Restore pour en rétablir un.

Importer à partir d’un tableur

Pour ajouter plusieurs clients à la fois, voir Importer des clients et des articles.