Corriger une facture envoyée

Dans la plupart des endroits, la loi exige que chaque facture envoyée soit conservée telle quelle. Une facture envoyée ne peut donc être ni modifiée ni supprimée. Vous la corrigez de l’une de deux façons.

Annuler : la facture ne devrait pas exister

Dans l’application : une facture envoyée → Void invoice

1. Touchez Void invoice.
2. Choisissez la raison : Sent by mistake, Duplicate, Wrong customer ou Job cancelled.
3. Confirmez avec Void invoice.

La facture garde son numéro et reste dans vos dossiers, marquée Void. Son lien n’accepte plus de paiements et indique au client qu’il ne doit rien.

Vous ne pouvez annuler une facture que si elle n’a ni paiement ni note de crédit. Sinon, annulez d’abord le paiement ou émettez une note de crédit.

Note de crédit : réduire le montant dû

Dans l’application : une facture envoyée → Credit note

1. Touchez Credit note. Elle reprend tous les articles de la facture.
2. Réduisez les articles à ce que vous rendez, ou retirez ceux qui restent facturés.
3. Écrivez la raison dans Reason. Elle est imprimée : le client voit pourquoi.
4. Touchez Send et partagez-la.

Une note de crédit a son propre numéro (CN-0001) et réduit ce que le client doit sur la facture. Elle ne rend pas d’argent : si le client a déjà payé, remboursez-le aussi. Voir Remboursements.

Brouillons

Un brouillon n’a pas encore de numéro : modifiez-le librement ou supprimez-le avec la corbeille en haut.