Rédiger une soumission vous-même

Dans l’application : onglet Quotes → New

1. Dans l’onglet Quotes, touchez New.
2. Choisissez Quote ou Estimate en haut :
   • Quote : un prix fixe. Le client paie le montant indiqué.
   • Estimate : votre meilleure estimation. Remplissez What the price depends on pour que le client sache pourquoi le prix final peut être différent.
3. Touchez Choose a customer, ou New customer pour en ajouter un.
4. Donnez un titre aux travaux dans Job, comme « Remplacement de la chaudière ».
5. Ajoutez des articles avec Price book ou Custom item. Voir Articles, quantités et prix.
6. Vérifiez la section Tax. Voir Les taxes sur une soumission.
7. Touchez Preview PDF pour voir la soumission comme votre client la verra, puis Send. Voir Envoyer une soumission.

Vos modifications s’enregistrent au fur et à mesure. Un brouillon que vous laissez vide, sans client, titre ni articles, est supprimé automatiquement. Pour supprimer un brouillon, touchez la corbeille en haut.

La section des travaux

• Job address : l’adresse du client, sauf si vous désactivez Same as the customer’s address. Les règles locales suivent cette adresse.
• Trade : votre propre métier, au départ.
• Valid until : 30 jours à partir d’aujourd’hui, sauf si vous changez la date. Les dates Start et Finish sont facultatives, mais certains endroits les exigent dans le contrat; la soumission vous le signale sous Before you send.

Notes et photos

• Les Notes for the customer s’impriment sur la soumission : accès, horaire, tout ce que le client devrait savoir.
• Les photos prises pour les travaux peuvent figurer sur une dernière page du PDF. Désactivez Add photos to the PDF pour les retirer.
• Si votre profil contient un certificat d’assurance, Add your insurance certificate le joint à la fin.

Questions sur les travaux

Selon l’endroit où se font les travaux, la soumission peut poser une ou deux questions, par exemple qui a pris contact en premier. Chaque réponse se donne d’une seule touche. Voir Questions sur les travaux.