Avant d’envoyer

Dans l’application : une soumission → Before you send, en bas

Before you send énumère ce que le lieu des travaux exige et que le PDF ne peut pas remplir lui-même. Touchez une note pour ouvrir l’écran qui règle le problème. Quand vous touchez Send, la confirmation vous rappelle combien de notes il y a.

Les notes ne vous empêchent pas d’envoyer. Les plus courantes :

• Add your address, email and phone number : l’avis de résolution en a besoin.
• Add your business address : au Royaume-Uni, la facture d’une entreprise qui a un nom commercial, ou qui est inscrite à la TVA, indique une adresse où des documents peuvent vous être remis.
• The job is in une autre province ou un autre État, et sa taxe est encore votre taux habituel. La taxe suit le lieu des travaux : choisissez le taux de cet endroit sous Tax et la note disparaît.
• Add start and finish dates, ou Add a Valid until date.
• Some texts aren’t printed yet : l’endroit exige un texte que Quotebird n’imprime pas. Ajoutez-le dans Vos propres avis.
• Les renseignements sur la licence, l’assurance ou le cautionnement que certains États exigent.
• Name these items in French pour des travaux au Québec.
• Tell them they can cancel : là où la loi veut que vous le disiez de vive voix avant que le client accepte.
• Check your own terms : là où vos notes ou vos avis pourraient contredire le libellé exigé par la loi.
• Use your DLCP-approved contract : à Washington (district de Columbia), une soumission de rénovation résidentielle de 300 $ ou plus est envoyée comme simple prix, sans signature du client, sans avis et sans acompte.

Le seul cas qui bloque une soumission

L’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec interdisent de vendre ou de louer certains équipements au domicile du client : fournaises, climatiseurs, thermopompes, chauffe-eau, appareils de traitement de l’eau et autres équipements semblables. Si vous êtes une entreprise de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ou de plomberie, la soumission demande How did this visit come about?

• Customer called me to buy or rent it : l’interdiction ne s’applique pas, et votre réponse est conservée avec l’heure.
• Customer called me for a repair or maintenance ou I approached them : l’interdiction s’applique, et la soumission ne peut pas être envoyée.
• I’m not selling or renting any : pour des travaux qui n’en vendent ni n’en louent, comme une mise au point ou une réparation. L’interdiction ne s’applique pas, et Sells or rents heating or water equipment passe à No.

Tant qu’il n’y a pas de réponse, la note affiche Can’t be sold at the home et Send ouvre la question.